Unicaja ha reunido en León a clientes de Banca Privada y de Empresas en una jornada informativa en la que se ha abordado la temática de la planificación patrimonial y sucesoria, en un contexto marcado por los cambios demográficos, el aumento de la longevidad y la evolución de las estructuras familiares.
La jornada, celebrada ayer miércoles, reunió a más de una treintena de clientes de Unicaja, interesados en analizar cómo anticipar y ordenar la transmisión del patrimonio en un entorno económico y social en transformación.
El encuentro contó con la colaboración de la Cámara de Comercio de León y de la gestora internacional BlackRock, con la que la entidad financiera mantiene acuerdos estratégicos.
La sesión ha combinado una visión experta de mercado con el asesoramiento especializado de Unicaja Banca Privada, orientado a dar respuesta a las necesidades específicas de cada cliente.
En concreto, la jornada, de una hora de duración, se ha estructurado en dos bloques diferenciados: una primera parte, a cargo de BlackRock, sobre el impacto de la evolución demográfica y la longevidad en la gestión patrimonial, y una segunda centrada en la planificación sucesoria e impartida por Miguel Solbes, director de Planificación Financiera y Patrimonial de Unicaja, y Cristina Castro, miembro del equipo de Planificación Financiera y Patrimonial de la entidad.
Herramientas para hacer frente a los retos
Precisamente, Solbes ha resaltado que la planificación patrimonial y sucesoria “se ha convertido en una prioridad para muchas familias ante el aumento de la longevidad y los cambios en las estructuras familiares”. Según ha explicado, este tipo de jornadas permiten ofrecer a los clientes herramientas y conocimiento para abordar estos procesos con una visión a largo plazo, apoyada en el asesoramiento especializado y en un análisis individualizado de cada situación patrimonial.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad, y forma parte de la propuesta de valor de Unicaja Banca Privada, basada en un asesoramiento personalizado y adaptado a los distintos perfiles patrimoniales y a los retos del entorno económico actual.
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